ご相談の流れ

STEP1初回面談（ヒアリング）

初回の面談は現状を確認し、ご相談者の考えをお伺いするヒアリングが中心です。お伺いする情報を共有する事により、ご相談者の身になって問題解決を一緒に考えていく為の準備となります。

STEP2最適なプランのご提案

初回の面談でお伺いした内容を元に、ご相談者の現状や考えをファイナンシャルプランナーが分析し、資産形成のアドバイスや問題を解決するための最適なプランをご提案いたします。

※ご提案により気づかなかった問題が見つかった時には、再度ヒアリングし新たなご提案をご案内することが可能です。

STEP3実行のお手伝い

ご提案に納得いただけましたら、ご提案内容の実行をお手伝いいたします。具体的には、各種保険の見直し・申込の実行、その他行政書士・社労士・税理士等の紹介などを行います。

※ご相談が有料となる場合には事前にご案内いたします。

STEP4ご相談後のフォロー

生活環境の変化や家族構成の変化など、ライフプランを行った後に環境が変わった時にはライフプランを組み直すことで、常に安心した生活設計が出来るようになります。お気軽にご相談ください。